Job Description

Որպես PIM- ի մասնավոր հաճախորդների խորհրդատու, դուք կաշխատեք որպես հավատարմատար `նվիրված PSS մասնավոր հաճախորդների թիմի շրջանակներում` ապահովելու կարգապահ, օբյեկտիվ, ոչ հայեցողական խորհրդատվական հարաբերություններ, որոնք նախատեսված են օգնելու մեր հաճախորդներին հասնել իրենց ֆինանսական նպատակներին: Այս դերում դուք պատասխանատու կլինեք ՝

 

PSS բիզնես գործընկերների հետ բարձր եկամուտ ունեցող հաճախորդների հանձնարարված պրակտիկայի պահպանում և զարգացում;

Ներդրումային քաղաքականության հայտարարությունների մշակում, ներդրում և ընթացիկ մոնիտորինգ, որոնք նախանշում են ներդրումային նպատակներն ու խնդիրները, նախասիրությունները և ռիսկերի հանդուրժողականությունը.

Պորտֆոլիոյի անհատականացված խորհրդատվության կառուցում և առաքում `հատուկ ներդրումային առաջարկություններով` հաճախորդներին պլանավորված և նախաձեռնող տեղեկատվության միջոցով.

Համագործակցություն ֆինանսական պլանավորողների, փաստաբանների և ՀԿԿ -ների թիմի հետ `համապարփակ լուծումներ առաջարկելու համար:

 

Հաճախորդներին կտրամադրեք շարունակական խորհրդատվություն հեռախոսային կապի միջոցով `ձեր հանձնարարված շուկա և հաճախորդներ այցելելու հնարավորությամբ: PIM- ի խորհուրդների փիլիսոփայությունը ձեզ հնարավորություն կտա օգտվել ապրանքների հսկայական զանգվածից (այսինքն ՝ բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, Forex, ETF's, առանձին կառավարվող հաշիվներ), քանի որ օգնում եք հաճախորդներին կառավարել ավելի մեծ և ավելի բարդ պորտֆելներ և հարստության պլանավորման կարիքներ: Այս յուրահատուկ և շահավետ հնարավորությունը կապահովի և՛ ձեզ, և՛ ձեր հաճախորդներին նպատակային ուղղված պորտֆելներ կառուցելու և երկարաժամկետ հարաբերություններ կերտելու ունակություն:

 

Դուք կունենաք գործիքներ, ռեսուրսներ և աջակցություն ՝ մասնավոր հաճախորդների կառավարման միջավայրում հաջողության հասնելու համար: Մասնավորապես.

Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման ծրագրակազմ `հաճախորդների անխափան փոխազդեցությունը թույլ տալու համար.

Ֆինանսական պլանավորման ծրագիր, որը նախատեսված է հաճախորդների վրա հիմնված պորտֆելի լուծումների համար;

Երրորդ կողմի և մասնավոր հետազոտությունների հասանելիություն ՝ խորհրդատվական առաջարկություններին աջակցելու համար.

Շարունակական ուսուցում և նվիրվածություն ձեր մասնագիտական ​​զարգացմանը:

 

PIM- ն առաջարկում է առաջադեմ նպաստների փաթեթ, ինչպես նաև բազային գումարած փոփոխական բոնուսային փոխհատուցման ծրագիր, որը բխում է հաճախորդների գոհունակությունից, առաջարկի աճից և հաճախորդների պահպանումից: Այս դերում մենք կարծում ենք, որ հաճախորդների հարաբերությունները չպետք է վտանգվեն միջնորդավճարների միջոցով, որոնք կարող են խթանել արտադրանքի վաճառքը:

 

Հմտություններ և փորձ:

Հինգ կամ ավելի տարիներ ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում `հաճախորդների հետ անմիջականորեն աշխատելով.

Հղկված միջանձնային, հաղորդակցման և ներկայացման հմտություններ, մանրուքներին ուշադրություն;

Հարաբերությունների կառավարման և հաճախորդների պահպանման գերազանց փորձ;

Պահանջվում է երեք կամ ավելի տարվա խորհրդատվական փորձ;

Պահանջվում է բակալավրի աստիճան;

CFP կամ CFA գերադասելի է: